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30日强势板块分析:芯片等科技类股集体大涨 特斯拉概念活跃

时间:20-05-01 09:08    来源:证券之星

(原标题:30日强势板块分析:芯片等科技类股集体大涨 特斯拉概念活跃)

4月30日,两市股指盘中维持强势震荡上扬态势,截至收盘,沪指涨1.33%报2860.08点,深成指涨1.97%报10721.78点,创业板指涨1.92%报2069.43点。盘面上看,半导体、芯片GaN概念等科技类个股走势活跃,特斯拉概念大幅走高,券商板块亦有所拉升,具体来看:

1、芯片

芯片概念今日盘中走势强劲,截至收盘,聚辰股份(科创板)涨停,中微公司(科创板)涨逾11%,华胜天成、中科创达、朗科科技、兆易创新、长电科技、云南锗业、通富微电、斯达半岛、移为通信、耐威科技等涨停。

近日,市场调查机构CINNO Research公布了今年第一季度中国大陆市场手机芯片出货量排名,华为海思麒麟处理器位列第一,市场份额为43.9%;高通骁龙芯片位列第二,份额为32.8%。联发科和苹果分别以13.1%和8.5%排在第三、第四位。

海思出货量稳定背后也与华为加大海思芯片采用力度有密切关系。据了解,华为手机中搭载的海思麒麟处理器占比已高达90%。手机处理器排名变化一定程度上反映了手机销量的市场变化。中国智能手机处理器市场的集中度也进一步提高,海思、高通两大厂商组成的第一梯队占据了超过3/4的的市场份额,达到76.7%,与第二梯队厂商之间的距离逐步拉大。

有分析称,海思是唯一一家一季度出货量同比上升,市场份额出现提升的品牌,主要由于海思芯片下沉至华为中低端价格手机,自用芯片比例大幅提升。而为确保产业链的安全性,海思的供应链国产化程度也将进一步加深,上游晶圆代工、封装测试环节将发力,利好国内半导体设备厂商与封测厂商。

2、半导体

半导体板块今日盘中大幅走高,截至收盘,科创板个股沪硅产业、聚辰股份涨停,兆易创新、长电科技、通富微电、斯达半岛等涨停,东方日升、韦尔股份、北京君正等涨幅超8%。

消息面上,据报道,当地时间4月27日,美国政府表示,将对向中国的出口施加新的限制,包括民用飞机零部件和半导体生产设备等。

美国新规定将要求,美国公司在获得许可后,才能向中国出售军事相关产品,即使这些产品是用于民用领域,以防止中国通过民用途径获取美国半导体生产设备与其他技术。商务部还取消了对部分集成电路、电信设备、雷达和高端电脑在内的民用产品的豁免。部分美国企业需申请更多产品出口许可证,国内公司对半导体产品的进口也进一步受阻,半导体国产化大势所趋。

目前中国集成电路市场占全球市场份额比例约33%,半导体国产替代率仅约15%。在此背景下,国内厂商或将加快转单至国产供应商的步伐,2019年国内晶圆厂加快布局,预计到2020年中国大陆将有11个半导体项目投入建设,长江存储、中芯国际等晶圆厂产能陆续释放,国内集成电路自给率有望提升。

兴业证券表示,科技基建中的半导体设备和材料值得投资者重视,中芯国际为代表的国产芯片代工核心龙头,随着14nm、N+1和N+2等工艺节点的突破,未来战略地位将进一步凸显,将为半导体国产化贡献更大的力量,同时有望大幅增加国产设备材料采购比例。长江存储和合肥长鑫持续扩产,将继续为相关产业链贡献业绩弹性。重点推荐北方华创、国产刻蚀龙头A公司、安集科技、沪硅产业、精测电子、赛腾股份等细分设备材料龙头。

3、GaN概念

GaN(氮化镓)概念今日盘中大幅拉升,截至收盘,闻泰科技、耐威科技、深康佳A等涨停,南大光电、亚光科技、三安光电、捷捷微电等涨幅超7%。

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据悉,GaN材料的运行速度比 旧式慢速硅加快了20倍,并且能实现高出三倍的功率。GaN充电器具备小巧、 高效、发热低等优势,在 CES2020 上,有30家厂商推出了66款 GaN 产品, 但是由于技术、良率等问题,价格相对昂贵。随着GaN技术的革新升级,性 能及成本优势加持下,GaN未来有望成为主流快充技术。

GaN充 电器不仅具备了低发热小体积的突出优势,更在充电功率转换上更具优势。一 方面,GaN器件适用于多数功率器件市场,按照整体市场154亿美元来看, 占据68%的该部分低压市场都是GaN的潜在市场,约有105亿美元。作为功 率器件,GaN 在电源设备上先行一步,在其它电子器件市场也有望加速渗透, 能够广泛应用于无线充电件、电源开关、逆变器、交流器等领域。另一方面, 5G为射频主战场带来重大机遇。射频领域是GaN技术渗透率最高,发展前景 最大的行业。2018年GaN射频器件市场规模不足2亿美元,预计将保持23%的年复合增速,预计2023年市场规模可达13亿美元。

西南证券指出,在当前市场格局上,美日欧 厂商处于领先地位,但中国企业已经有所涉及。尽管我国氮化镓材料起步较晚, 但国家相关扶持政策在不断为第三代半导体器件的研制和应用加码。国内已有 数条GaN生产线投入使用,并投建了多个与第三代半导体相关的研发平台。 国外厂商积极布局中国市场的同时,国内厂商三安光电积极利用其国内光电领 域龙头地位的技术领先优势,投资30亿元用于进一步规划GaN外延片及芯片 生产线的筹建,有望在GaN加速渗透趋势中优先收益。

4、特斯拉

特斯拉概念今日盘中表现亮眼,截至收盘,飞龙股份、京威股份、东睦股份、世运电路、岱美股份、精研科技、安洁科技、通富微电、银轮股份、中科电气、华昌达等涨停。

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消息面上,4月29日,上海市委书记李强与美国特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克举行了视频连线。李强表示,中国经济长期向好的发展态势没有改变,我们坚定扩大对外开放的决心没有改变。祝贺特斯拉上海超级工厂面对疫情冲击,一季度产销取得好成绩。希望特斯拉继续深耕上海、完善业务布局,加快上海超级工厂二期建设,加速推进研发创新中心落地,加快国产化配套,引入更多适应中国市场和需求的新车型、新项目。

马斯克表示,在上海大力支持下,特斯拉上海超级工厂在这次疫情中的表现令人振奋。特斯拉将坚定不移深化双方合作,持续扩大在沪投资布局,加快推进本地化生产,确保产业链供应链稳定。

此外,特斯拉表示,为了让更多中国消费者可以享受到更优性价比的特斯拉产品,同时满足国家新能源汽车补贴要求,中国制造Model 3标准续航升级版价格将降低至人民币30万元以内。

申港证券指出,目前海外疫情 严重,特斯拉将加快国产后进度,相关零部件供应商有望提前切入供 应,特斯拉产业链将会是具有较高超额收益的贯穿全年的投资机会。 动力电池产业链:重点推荐从2020年下半年开始为特斯拉国产车型供货并 且供货比例不断提高的宁德时代,以及电池结构件企业科达利;传统零部件:推荐进入Model 3配套体系,单车配套价值量较高的拓普集 团、凌云股份、华域汽车(600741)和均胜电子;同时,重点推荐获得Model Y内饰项目定点的新泉股份。