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华域汽车2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-10 17:31    来源媒体:同花顺

华域汽车(600741)(600741)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

报告期内,中国汽车市场延续2018年下半年以来的下滑态势,面对市场严峻挑战,公司积极采取快速抢占市场、优化产品结构、压减扩能投资、严控费用成本、保障运营资金安全等措施,努力克服市场下行对公司经营带来的不利影响,确保国内外各业务板块的平稳运行。2019年,按合并报表口径,公司实现营业收入1,440.24亿元,比上年同期下降8.36%;实现归属于上市公司股东的净利润64.63亿元,比上年同期下降19.48%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55.65亿元,比上年同期下降11.84%。二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司坚持“零级化、中性化、国际化”发展战略,根据“3+2+1”即智能网联化、电动化、轻量化3个专业板块,内外饰、底盘2个集成平台,国际和国内协同作用的1个投融资平台的业务体系规划建设要求,在积极应对国内汽车市场下滑,保证传统基盘业务稳定发展的同时,重点推进以下工作:

一是坚持战略导向,持续调整业务结构,实现资源优化配置。公司所属全资子公司华域汽车(香港)有限公司完成上海实业交通电器有限公司30%股权收购工作,使之成为公司全资子公司;公司完成对上海萨克斯动力总成部件系统有限公司[更名为华域动力部件系统(上海)有限公司,以下简称“华域动力部件”]50%股权收购工作,华域动力部件成为公司全资子公司,积极开展无级变速箱配套液力变矩器、双质量飞轮及混动模块等产品的自主研发,努力成为满足整车节能减排及电动化要求的传动模块关键部件(模组)供应商;根据汽车乘员安全系统业务板块规划,公司出售上海天合汽车安全系统有限公司50%股权,并由所属全资子公司延锋汽车智能安全系统有限责任公司(以下简称“延锋智能安全”)购买延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司部分业务和资产,完成上述调整后,延锋智能安全将作为公司汽车乘员安全系统业务的唯一发展平台,将实现在该领域的自主掌控发展;根据所属企业业务规划,通过资产处置及内部资源整合,完成公司所属全资子公司上海幸福摩托车有限公司、上海联谊汽车零部件有限公司业务调整,使其平稳退出主营制造业务。

二是坚持危中寻机,把握国内汽车消费升级及产品结构变化趋势,积极抢占细分市场优质客户。公司汽车内饰、车灯、座椅、保险杠、压缩机、传动系统、制动系统、轻量化铸铝、车身结构件及模具、底盘结构件及模块总装等业务,在奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克等豪华品牌重点车型配套及定点上屡有突破,2019年豪华品牌配套业务汇总收入占比稳步提升,同时,公司积极寻求日系品牌客户的配套机会,2019年内饰、车灯、座椅、保险杠、转向系统、传动系统、燃油系统等业务已获得多家日系品牌相关车型的定点。此外,公司重点关注新兴整车客户的市场拓展机会,内饰、座椅、保险杠、电池盒及车身分拼总成件、稳定杆等业务,实现对特斯拉上海公司相关车型的配套供货。

三是坚持技术创新,围绕汽车电动化、智能网联化等变革趋势,加快推进新兴业务发展。华域汽车电动系统有限公司和华域麦格纳电驱动系统有限公司通力合作,同步完成上海宝山新能源配套基地建设并投产,顺利实现德国大众全球电动汽车平台电驱动系统产品正式下线,加紧推进满足不同新能源车型动力需要的平台化产品研发;公司电子分公司24GHz后向毫米波雷达实现对上汽乘用车、上汽大通等客户的稳定供货,应用于大巴的具有自动紧急刹车功能的77GHz前向毫米波雷达已顺利通过国家法规测试,成为首款通过该类测试的国产雷达产品,实现对金龙客车的批产供货,77GHz前向毫米波雷达和角雷达成功应用于上汽红岩智能重卡在洋山港5G自动驾驶项目的示范运行;延锋汽车饰件系统有限公司利用自身优势,打造以座舱域控制器为核心,包括显示屏、智能开关、HMI交互、座舱声学在内的面向未来的智能座舱整体解决方案,已完成第一代概念产品的样件开发,赢得整车客户较高评价。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

中国汽车工业经过多年持续快速发展,产业规模稳居世界首位,整车及零部件综合竞争能力得以快速提升。2018年下半年以来,国内汽车市场形势发生较大变化,汽车市场表现持续低迷,汽车市场竞争不断加剧,国内整车及零部件行业面临诸多挑战。

从生产经营来看,在宏观经济环境、消费环境、重大突发公共卫生事件等多重因素影响下,2020年国内外汽车市场均将面临较大下行压力,整车对存量市场的争夺必然加剧。整车企业竞争带来的降价、回款等压力将进一步向配套零部件企业传递,同时,需求波动、资金安全、成本控制、效率优化、供应链突变等将不断考验和增强零部件企业的快速应变能力和持续发展能力。

从技术趋势来看,汽车电动化、智能网联化以及软件定义汽车的概念正引发产业新一轮变革,汽车电子电器架构、软件架构、供应链生态等正在发生重大变化。智能互联、信息技术等高新技术在新能源汽车、智能汽车上的应用,以及新的产品理念、新的组织运营模式和商业模式的跨界进入,对整车及零部件产业链准确把握趋势、实现升级发展带来巨大挑战。

从全球化发展来看,国际整车企业普遍实施全球平台产品和采购策略,这就要求零部件供应链能够具备与整车企业国际市场拓展战略相符的配套供货能力,因此对于汽车零部件企业而言,未来的市场竞争格局正趋向于全球市场、全球平台的全方位竞争。加快形成全球配套布局、具备国际经营能力,已成为国内零部件企业实现可持续发展所必须具备的核心竞争力之一。

(二)公司发展战略

坚持“零级化、中性化、国际化”战略,积极应对全球汽车行业生态圈可能发生的巨大变化,进一步聚焦核心业务、提升研发能力、推进智能制造、打造全球品牌,满足客户需求,创造股东价值,把华域汽车建设成为具备可持续发展能力和国际影响力的独立供应汽车零部件公司。

(三)经营计划

2020年,受年初新冠肺炎疫情等重大事件影响,国内外汽车市场需求波动加剧,汽车行业发展面临更为严峻的挑战。公司将围绕“克危寻机稳业绩、创新发展促转型、夯实管理防风险”要求,积极开拓国内外市场,切实落实降本措施,加快推进转型升级,抓住汽车产业链、价值链重构机会,有效提升公司在存量市场环境下的竞争能力。

2020年,公司力争实现合并营业收入1,280亿元,在此基础上将营业成本相应控制在1,090亿元以内。

2020年公司主要工作如下:

1、拓市场、降成本,积极应对市场下滑严峻挑战,守牢经营业绩底线。坚持存量市场谋增量,继续巩固与现有客户战略合作关系,确保基盘业务和市场占有率的稳定,同时,全力拓展豪华品牌、日系品牌、新能源汽车品牌等市场,充分发挥国内外业务协同和联动效应,使得客户结构、市场结构、运营质量更趋优化,积极寻求增量突破机会;坚持成本控制不松劲,一方面突出绩效导向,转变发展观念,改变发展模式,在保证有效经济规模基础上,注重强调投资回报和现金流量,另一方面进一步降低结构成本,压缩费用开支,压减扩能项目,将行之有效的改革措施制度化、长期化,促进组织机构精益高效,促进激励机制与经营绩效的高度挂钩。

2、聚核心、升能级,加快推动公司转型升级,塑造未来发展的新优势。要认真研判全球汽车技术发展新趋势,牢牢把握国内外汽车行业变化新态势,找准汽车零部件在产业链变革中的定位,科学编制“十四五”规划,使之成为引领公司未来五年发展的行动纲领;要结合主流整车客户业务需求,瞄准智能座舱、电驱动系统和智能驾驶系统等三大领域,按照打造系统级供应商的规划要求,设定目标、分步实施,加快迭代升级,加快平台开发、加快订单获取;要根据整体规划思路,细化落实核心业务平台的发展目标和行动计划,快速推进相关业务平台的能力建设和海外布局,同时,进一步梳理非核心业务状况,抓住时机稳步调整和退出非核心业务;要以“2021年标杆工厂基本实现数字化制造”为目标,积极贯彻“滚动规划、试点先行、复制推广、循序快进”的智能制造实施策略,加快推进运营数字化转型,助力公司进一步夯实成本竞争力。

3、控资金、保供应,切实提升管理精细化水平,严防经济运行风险。针对今年特殊的市场环境,要积极应对新冠肺炎疫情对汽车产业链的影响,加强对供应商的风险评估和监控,确保供应链安全;要密切跟踪客户市场表现,优化组织生产,控制采购节奏,严密防范现金流风险。

(四)可能面对的风险

公司可能面对的风险主要来自以下方面:

一是受宏观经济、消费环境、行业政策和重大突发公共卫生事件等多重因素影响,国内外汽车市场面临较大下行压力,整车企业的产销量波动可能加剧,零部件的配套量也将随之产生波动。

二是汽车市场竞争日趋激烈,整车企业竞争带来的降价、回款压力将进一步向配套零部件企业传递,同时,零部件企业将面临需求波动、资金安全、成本控制、效率优化、供应链突变等多重压力考验。

三是国际整车企业全球化平台研发和采购趋势,加之全球经济发展的不确定性及全球贸易环境的变化,对国内零部件企业全球配套供货能力和国际经营能力提出新的要求,零部件企业既要积极参与全球汽车产业分工,融入全球汽车产业供应体系,又要同步强化国际经营能力,努力应对汇率变动、贸易保护、技术壁垒、文化冲突等海外投资和运营风险。

四是随着全球汽车产业电动化、智能网联化等的不断发展,以及软件定义汽车的趋势不断显现,整车正在电动系统、电子电器架构、软件架构等方面寻求技术变革,这些也将为零部件企业未来发展带来更多的机遇和挑战,零部件企业必须顺应汽车产业未来变革趋势,加快产品结构调整和技术创新,找准适合自身的转型升级发展道路。四、报告期内核心竞争力分析

(一)客户优势

公司伴随中国汽车零部件的国产化进程发展壮大,具备显著的先发优势和QSTP(质量、服务、技术、价格)的综合优势。其中内外饰件板块中的仪表板、汽车座椅、车灯、气囊、保险杠等产品以及功能性总成件板块中的底盘结构件、传动轴、空调压缩机、转向机、摇窗机等产品的细分市场占有率均居于国内前列。经过多年发展和积累,公司已与上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、神龙汽车、北京奔驰、华晨宝马、北京现代、东风日产、上汽乘用车、长城汽车(601633)、江淮汽车(600418)、广汽集团、北汽集团、吉利汽车等国内主要整车企业建立了良好的长期合作关系,客户资源覆盖面广且结构完善。

近年来,在深耕国内汽车配套市场保持发展优势的同时,公司积极推进核心业务的国际化发展,逐步建立在相关业务领域的全球市场优势地位。如公司所属延锋汽车内饰系统有限公司在全球汽车内饰市场占有率保持较高,主要生产基地分布中国、北美、欧洲、南非、东南亚等区域,主要覆盖奔驰、宝马、福特、大众、通用等全球整车企业。此外,公司轻量化铸铝、油箱系统及汽车电子等部分优势业务和产品也已进入欧、美、韩、澳及东南亚等地区市场。

(二)管理优势

公司紧跟行业发展趋势,通过学习先进的管理经验,逐步形成自身的精益管理体系,运营管理能力较为突出。公司以精益运营理念推进标准化工厂建设,公司已在延锋汽车饰件系统有限公司、华域视觉科技(上海)有限公司、上海纳铁福传动系统有限公司、上海汽车制动系统有限公司、上海实业交通电器有限公司、博世华域转向系统有限公司、上海法雷奥汽车电器系统有限公司、上海汇众汽车制造有限公司、上海赛科利汽车模具技术应用有限公司、华域皮尔博格有色零部件有限公司等多家企业中评定了精益管理标杆工厂,在全员参与、标准化、质量、缩短交付周期和持续改进方面起到良好示范作用。公司已成为国内精益管理的标杆企业,在全球同行中也处于较高水平。

(三)研发优势

公司主要所属企业较早引入国际汽车零部件企业的先进工艺和技术,由本土研发团队不断消化吸收再创新,已形成较为完整的自主研发体系及本土化同步开发能力。公司已将研发能力的提升作为核心工作,为各所属企业制定了具有针对性的技术发展路线。目前,汽车内饰、汽车照明、轻量化铸铝、油箱系统等业务已形成具有较强国际竞争力的自主研发能力。

(四)布局优势

公司已形成较为完善的国内外产业布局,具备产业集群优势。截至2019年12月末,公司所属企业在全国22个省、市、自治区设立有368个研发、制造和服务基地。随着国际化发展的不断深入,公司汽车内饰、轻量化铸铝、车灯、油箱系统等业务逐步拓展全球市场,目前已在美国、德国、泰国、俄罗斯、澳大利亚、捷克、斯洛伐克、印度、墨西哥、加拿大、南非、日本、西班牙、意大利、巴西、印度尼西亚、塞尔维亚、马来西亚等国家设立有95个生产制造(含研发)基地,为国内外众多整车客户提供优质的本土化研发和供货服务。

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